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用户留资与线索管理 ​

Nexus 内置轻量售前线索管理。访客不需要注册，可以从产品首页或价格页打开联系表单；提交成功后，线索会进入管理后台的 线索管理 页面。

线索流转路径 ​

“已联系”只表示已经完成一次联系动作，不代表线索已经成交。需要重新跟进时，可以将其改回“待联系”。

访客如何提交留资 ​

首页和价格页中的联系入口会打开留资表单。当前字段如下：

字段是否必填规则
手机号是中国大陆 11 位手机号
称呼是最多 50 个字符
公司名称否最多 100 个字符
团队规模否1-10、11-50、51-200、201-500、500+
需求描述是最多 3000 个字符

公开表单允许游客提交。同一 IP 默认在 15 分钟内最多成功提交 5 次，超过限制会提示稍后再试。

在后台查看线索 ​

  1. 登录 /admin。
  2. 打开 线索管理，实际路由为 /admin/contacts。
  3. 默认列表按提交时间从新到旧排列。
  4. 可按姓名、手机号、公司或需求关键词搜索。
  5. 可筛选“待联系”或“已联系”。
  6. 需求内容较长时，点击内容打开完整需求弹窗。

完成一次线索跟进 ​

建议采用以下最小操作流程：

  1. 优先处理最新的“待联系”线索。
  2. 阅读公司、团队规模和完整需求，确认联系重点。
  3. 通过电话或团队约定的外部工具联系用户。
  4. 完成联系后，在列表中点击“标记为已联系”并确认。
  5. 如果尚未联系成功或需要重新处理，将状态改回“待联系”。
  6. 进入报价、试用、注册或支付流程后，在团队使用的 CRM 或销售记录中继续维护进度。

建议的运营规则 ​

规则建议
首次响应时间在团队工作时间内设置明确目标，例如 2 小时内联系
处理顺序先处理待联系，再按提交时间从新到旧处理
重复线索搜索手机号或公司，联系前确认是否已经存在
状态定义待联系表示仍需处理；已联系表示至少完成一次外部联系
成交记录当前系统没有成交阶段，应在订单、用户或外部 CRM 中继续追踪
隐私保护仅授权人员可访问后台，不在截图和聊天中传播手机号与需求原文

当前能力边界 ​

当前线索管理是轻量的留资与首次跟进工具，并不是完整 CRM。目前不包含：

  • 销售负责人分配。
  • 电话、邮件等跟进记录和备注。
  • 新线索自动通知。
  • 商机阶段、预计金额和成交概率。
  • 线索与注册用户、订单的自动关联。
  • 批量导出、删除和归档操作。

需要多人销售协作或复杂商机管理时，建议将 Nexus 作为留资入口，再接入正式 CRM。接入前应明确字段映射、重复线索规则、同步失败处理和个人信息保护要求。

验收清单 ​

  • [ ] 首页和价格页可以打开联系表单。
  • [ ] 必填字段为空或手机号错误时会显示明确提示。
  • [ ] 提交成功后，后台出现一条“待联系”线索。
  • [ ] 可以按手机号、公司和需求关键词搜索。
  • [ ] 可以查看完整需求描述。
  • [ ] 可以在待联系与已联系之间切换状态。
  • [ ] 普通用户无法访问 /admin/contacts。
  • [ ] 文档截图和运营记录已对手机号、公司及需求内容脱敏。